2021. aasta jaanuarist novembrini oli äsja paigaldatud fotogalvaaniline võimsus Hiinas 34,8 GW, mis on 34,5% rohkem kui aasta varem.Arvestades, et ligi pool 2020. aasta installeeritud võimsusest toimub detsembris, jääb kogu 2021. aasta kasvutempo turu ootustele tunduvalt allapoole.Hiina fotogalvaanilise tööstuse ühendus alandas oma iga-aastast installeeritud võimsuse prognoosi 10 GW võrra 45–55 GW-ni.
Pärast 2030. aasta süsiniku tipu ja süsinikuneutraalsuse eesmärgi püstitamist 2060. aastal usuvad kõik eluvaldkonnad üldiselt, et fotogalvaanilise tööstus juhatab sisse ajaloolise kuldse arengutsükli, kuid 2021. aasta jooksul toimunud hinnatõus on loonud äärmusliku tööstuskeskkonna.
Ülevalt alla on fotogalvaanilise tööstuse kett jagatud laias laastus neljaks tootmislüliks: ränimaterjalid, räniplaadid, elemendid ja moodulid, pluss elektrijaamade arendus, kokku viis lüli.
Pärast 2021. aasta algust tõusevad räniplaatide, rakujuhtivuse, pealispinna klaasi, EVA-kile, tagaplaadi, raami ja muude abimaterjalide hind.Mooduli hind lükati kolm aastat tagasi aasta jooksul tagasi 2 jüaani/W ja 2020. aastal on see 1,57. Yuan/W.Viimasel kümnendil on komponentide hinnad põhimõtteliselt järginud ühepoolset allapoole suunatud loogikat ja 2021. aasta hindade pöördumine on piiranud valmisolekut paigaldada allavoolu elektrijaamu.
Tulevikus jätkub fotogalvaanilise tööstuse ahela erinevate lülide ebaühtlane areng.Tarneahela turvalisuse tagamine on kõigi ettevõtete jaoks oluline teema.Hinnakõikumised vähendavad oluliselt vastavuse määra ja kahjustavad tööstuse mainet.
Tuginedes tööstusketi hinnalanguse ootustele ja tohututele kodumaistele projektireservidele, prognoosib fotogalvaanilise tööstusliit, et 2022. aastal ületab äsja paigaldatud fotogalvaaniliste võimsuste võimsus tõenäoliselt 75 GW.Nende hulgas on hajutatud fotogalvaaniline kliima järk-järgult kujunemas ja turg hakkab ilmet võtma.
Kahe süsinikuheite eesmärkide ergutamisel rühib kapital fotogalvaanika suurendamise nimel, alanud on uus võimsuse suurendamise voor, struktuurne ülejääk ja tasakaalustamatus eksisteerivad endiselt ning võivad isegi süveneda.Uute ja vanade mängijate vahelise võitluse tõttu on tööstuse struktuur vältimatu.
1. Ränimaterjalide jaoks on endiselt hea aasta
2021. aasta hinnatõusu ajal on fotogalvaanilise tootmise neli peamist lüli ebaühtlased.
Jaanuarist septembrini kallinesid ränimaterjalid, räniplaadid, päikesepatareid ja moodulid vastavalt 165%, 62,6%, 20% ja 10,8%.Hinnatõus on tingitud ränimaterjalide suurest pakkumisest ja suurest hinnapuudusest.Esimesel poolaastal lõikasid dividende ka tugevalt kontsentreeritud räniplaadifirmad.Aasta teisel poolel kahanes kasum uute tootmisvõimsuste vabanemise ja odavavarude ammendumise tõttu;võimalus kulusid akule ja moodulile suunata lõpeb Oluliselt nõrgem ja kasum on tõsiselt kahjustatud.
Võimsuskonkursi uue vooru avanemisega muutub 2022. aastal tootmispoole kasumijaotus: ränimaterjalid jätkavad kasumit, ränivahvlite konkurents on tihe ning akude ja moodulite kasumid loodetakse taastuda.
Järgmisel aastal püsib ränimaterjalide üldine pakkumine ja nõudlus tihedas tasakaalus ning hinnakeskus liigub allapoole, kuid see seos hoiab siiski kõrgemat kasumit.2021. aastal vastab ligikaudu 580 000 tonni ränimaterjalide kogupakkumine põhimõtteliselt terminalipaigaldiste nõudlusele;Kuid võrreldes ränivahvli otsaga, mille tootmisvõimsus on üle 300 GW, on sellest puudus, mis põhjustab turul kiirustamist, kogunemist ja hindade tõstmist.
Kuigi 2021. aasta ränimaterjalide suured kasumid on toonud kaasa tootmise laiendamise, on kõrgete sisenemisbarjääride ja pikkade tootmise laiendamise tsüklite tõttu silikoonplaatide tootmisvõimsuse lõhe järgmisel aastal siiski ilmne.
Kodumaine polüräni tootmisvõimsus on 2022. aasta lõpus 850 000 tonni aastas.Võttes arvesse ülemere tootmisvõimsust, suudab see rahuldada paigaldatud nõudlust 230 GW.2022. aasta lõpus lisavad ainult Top5 räniplaadifirmad umbes 100GW uut võimsust ning räniplaatide koguvõimsus jääb 500GW lähedale.
Võttes arvesse ebakindlaid tegureid, nagu võimsuse vabastamise tempo, energiatarbimise kahe kontrollnäitajad ja kapitaalremont, piiratakse uut räni tootmisvõimsust 2022. aasta esimesel poolel, mis on seotud jäiga järelnõudlusega ning pakkumise ja nõudlusega.Tarnepingeid aasta teisel poolel leevendatakse tõhusalt.
Ränimaterjalide hindade osas langeb 2022. aasta esimene pool stabiilselt ning aasta teisel poolel võib langus kiireneda.Aastane hind võib olla 150 000-200 000 jüaani tonni kohta.
Kuigi see hind on 2021. aastast langenud, on see endiselt ajaloo absoluutselt kõrgel tasemel ning juhtivate tootjate tootmisvõimsuse rakendusaste ja kasumlikkus jäävad jätkuvalt kõrgeks.
Hindade turgutatuna on peaaegu kõik juhtivad kodumaised ränimaterjalid oma tootmise laiendamise plaanidest juba loobunud.Üldiselt on ränimaterjali projekti tootmistsükkel umbes 18 kuud, tootmisvõimsuse vabanemise määr on aeglane, tootmisvõimsuse paindlikkus on samuti väike ning käivitus- ja seiskamiskulud on suured.Kui terminal hakkab kohanema, läheb ränimaterjalist lüli passiivsesse olekusse.
Ränimaterjalide lühiajaline pakkumine on jätkuvalt pingeline ning tootmisvõimsuse vabanemine jätkub ka järgmise 2-3 aasta jooksul ning pakkumine võib keskmises ja pikas perspektiivis ületada nõudlust.
Praeguseks on räniettevõtete poolt välja kuulutatud planeeritud tootmisvõimsus ületanud 3 miljonit tonni, mis suudab rahuldada paigaldatud nõudluse 1200 GW.Arvestades tohutut ehitatavat tootmisvõimsust, on räniettevõtete head päevad tõenäoliselt alles 2022. aastal.
2. Suure kasumiga räniplaatide ajastu on läbi
2022. aastal maitseb ränivahvlite segment tootmisvõimsuse ülepaisutamise kibedat vilja ja saab konkurentsivõimelisemaks segmendiks.Kasum ja tööstuse kontsentratsioon vähenevad ning see jätab hüvasti viieaastase kõrge kasumi ajastuga.
Kahe süsinikusisalduse eesmärkidest ergutatuna eelistab kapital rohkem kõrge kasumiga madala lävega räniplaatide segmenti.Ülekasum kaob koos tootmisvõimsuse laienemisega järk-järgult ning ränimaterjalide hinnatõus kiirendab räniplaatide kasumi erosiooni.2022. aasta teisel poolel, uute ränimaterjalide tootmisvõimsuste vabanemisega, toimub ränivahvli otsas tõenäoliselt hinnasõda.Selleks ajaks on kasum kõvasti kokku surutud ning osa teise ja kolmanda rea tootmisvõimsusest võib turult taanduda.
Eelneva ränimaterjali ja vahvlihindade tagasikutsumisega ning tugeva järelnõudluse toetamisega installeeritud võimsuse järele paraneb 2022. aasta päikesepatareide ja komponentide kasumlikkus ning killustumise pärast pole vaja kannatada.
3, fotogalvaaniline tootmine moodustab uue konkurentsivõimelise maastiku
Ülaltoodud järelduse kohaselt on 2022. aastal fotogalvaanilise tööstuse keti valusaim osa räniplaatide ränk ülejääk, mille hulgas on kõige rohkem spetsialiseerunud räniplaatide tootjaid;kõige õnnelikumad on endiselt ränimaterjalide ettevõtted ja juhid saavad kõige rohkem kasumit.
Praegu on fotogalvaaniliste ettevõtete rahastamissuutlikkust oluliselt suurendatud, kuid kiire tehnoloogiline areng on viinud varade kiirenenud amortiseerumiseni.Selles kontekstis on vertikaalne integratsioon kahe teraga mõõk, eriti kahes lülis, kus patareidesse ja ränimaterjalidesse investeeritakse üle.Koostöö on hea viis.
Tööstuse kasumi ümberstruktureerimise ja uute osalejate juurdevooluga on fotogalvaanilise tööstuse konkurentsimaastikul 2022. aastal samuti suured muutujad.
Kahe süsinikuheite eesmärkidest tulenevalt investeerib üha rohkem uusi tulijaid fotogalvaaniliste seadmete tootmisse, mis toob traditsioonilistele fotogalvaanilistele ettevõtetele tohutuid väljakutseid ja võib viia põhjalike muutusteni tööstusstruktuuris.
See on esimene kord ajaloos, kui piiriülene kapital siseneb fotogalvaaniliste seadmete tootmisesse nii ulatuslikult.Uutel tulijatel on alati hilise alustaja eelis ja vanad mängijad, kellel puudub põhiline konkurentsivõime, on tõenäoliselt rikka jõukusega uustulnukate poolt kergesti kõrvaldatavad.
4, hajutatud elektrijaam ei ole enam toetav roll
Elektrijaam on fotogalvaanika allavoolu lüli.2022. aastal ilmub uusi funktsioone ka elektrijaama installeeritud võimsuse struktuur.
Fotogalvaanilised elektrijaamad võib laias laastus jagada kahte tüüpi: tsentraliseeritud ja hajutatud.Viimane jaguneb tööstuslikuks ja kaubanduslikuks ning koduseks kasutamiseks.Kasutades poliitika stiimulit ja 3 senti elektrienergia kilovatt-tunni subsideerimise poliitikat, on kasutaja installeeritud võimsus hüppeliselt kasvanud;kui tsentraliseeritud installeeritud võimsus on hinnatõusu tõttu kahanenud, siis 2021. aastal saavutab hajutatud installeeritud võimsuse tõenäosus rekordiliselt kõrge ning suureneb ka installeeritud koguvõimsuse osakaal.Esimest korda ajaloos ülitsentraliseeritud.
2021. aasta jaanuarist oktoobrini oli hajutatud installeeritud võimsus 19 GW, mis moodustas umbes 65% kogu installeeritud võimsusest samal perioodil, millest kodumajapidamiste kasutamine kasvas aastaga 106% 13,6 GW-ni, mis oli peamine elektrienergia allikas. uus installeeritud võimsus.
Pikka aega on hajutatud fotogalvaanilist turgu selle killustatuse ja väiksuse tõttu arendanud peamiselt eraettevõtted.Hajutatud fotogalvaanika potentsiaalne installeeritud võimsus riigis ületab 500 GW.Mõnede kohalike omavalitsuste ja ettevõtete ebapiisava arusaamise poliitikast ning üldise planeerimise puudumise tõttu tekkis aga tegelikus tegevuses sageli kaos.Hiina fotogalvaanilise tööstuse assotsiatsiooni statistika kohaselt on Hiinas välja kuulutatud suuremahuliste baasprojektide maht, mille koguvõimsus on üle 60 GW, ja fotogalvaaniliste elektrijaamade kogumaht 19 provintsis (piirkondades ja linnades) on umbes 89,28 GW.
Sellele tuginedes prognoosib Hiina fotogalvaanilise tööstuse liit, jättes peale tööstusketi hinna languse ootustele, et 2022. aastal on äsja paigaldatud fotogalvaaniline võimsus üle 75 GW.
Postitusaeg: jaanuar 06-2022